После того как его бога уничтожили, Вулфхарту сложно стало сохранять форму. Он, шатаясь, выходит из Красной Горы на поле битвы. Мир потрясен и, кажется, весь Морровинд объят пламенем. Поднимется сильная буря и он возвращается в Скайрим.

Так Вулфхарт попадает к северянам. Исмир, Серый Ветер, Буря Кин. Однако, из-за Лоркана он теряет себя. Все, чего он хочет, это чтобы северяне уничтожили Трибунал. Он поднимает бурю, посылает свой народ на бой, и силы Трибунала заставляют его отступить. Теперь данмер слишком сильны. Вулфхарт спускается в землю, чтобы набраться сил и обновить тело. Его покой нарушает Альмалексия, вызывая Подземного Короля воевать на стороне Трибунала против Ада'Сум Дир-Камаля, акавирского демона. Вулфхарт исчезает, как только Ада'Сум побежден, и не возвращается еще триста лет.

Его пробуждает разговор Серых Бород. Империя рухнула, но ходят слухи, что придет избранный и восстановит ее былую мощь. Этот новый Император победит эльфов и будет править объединенным Тамриэлем. Естественно, Вулфхарт решает, что он и есть избранный. Он направляется прямо к Высшему Хротгару, чтобы послушать, что скажут Серые Бороды. Когда они начинают говорить, Исмир вновь обращается в прах. Избранный не он. Это молодой воин из Скалистых Земель. Серый Ветер отправляется на поиски юноши, Серые Бороды предупреждают его: помни цвет предательства, Король Вулфхарт.

На западе была война. Кулекейн, король Фалькрета в Западном Циродииле был в ужасном положении. Чтобы хотя бы попытаться объединить Коловийские Земли, ему нужно было укрепить северную границу, где уже несколько веков шла война. Он заключает союз со Скайримом в Битве Старого Хрол'дана. Его силы возглавляет Хьялти. Хьялти был родом из островного королевства Алькаир, в Скалистых Землям. Ему суждено было стать Тибером Септимом, Первым Императором Тамриэля.

Хьялти был отличным тактиком и его небольшой отряд коловийских сил и воинов-северян разгромил врага, заставив его отступить за стены Старого Хрол'дана. Осада казалась невозможной, так как подкреплений из Фалькрета не ожидалось. В ту ночь буря посетила лагерь Хьялти. Она заговорила с ним. На рассвете Хьялти подошел у воротам, буря следовала за ним. Стрелы не могли пронзить сильнейшие ветра вокруг Хьялти. Тут подоспели его люди и взяли город. После этой победы северяне прозвали Хьялти Талосом или Короной Бури.

Кулекейн вместе со своим непобедимым генералом уже через год объединяет Западный Циродиил. Никто не может устоять перед бурей Хьялти. Подземный Король понимает, что если Хьялти суждено стать Императором Тамриэля, сначала он должен захватить восточные земли. Хьялти использует их обоих. Кулекейн нужен ему в Коловийских Землях, где нельзя доверять чужеземцам. Зачем ему нужен Исмир, и так понятно. Они отправляются на восток, боевые маги сдаются, и они захватывают Цитадель. Перед коронацией Кулекейна Хьялти убивает его и его верных подданных. В убийствах он обвиняет врагов Кулекейна на западе. Зурин Арктус, Великий Боевой Маг (не Подземный Король) коронует Хьялти и нарекает его Тибером Септимом, новым Императором Всего Циродиила. Получив трон, Септим понимает, как много времени требуется на управление Циродиилом. Он посылает Подземного Короля захватить Скайрим и Скалистые Земли. Исмир, понимая, что Тибер Септим не может быть в двух местах одновременно, действует очень осторожно. Этот период расширения Империя был назван Талозианским Завоеванием. Только много веков после стало понятно, как оно происходило.

Королевства людей захвачены, даже Хаммерфелл, покорение которого считалось невозможным. Подземный Король хочет захватить все, уничтожить их духов ветра, но Тибер Септим отказывается. У него уже созрел план намного лучше. Киродиил поддерживает проигрывающую сторону в гражданской войне. Наконец, Империя может расправиться с эльфами.

Подземный Король продолжает уговаривать Септима захватить Морровинд. Император не соглашается. Он слышал о великой силе Трибунала. Подземный Король хочет отомстить, он напоминает Септиму, что его судьба - победить эльфов, даже Трибунал. Арктус протестует, но Септим жаждет получить эбен Морровинда, так как ему нужны средства на восстановление Циродиила после четырехсотлетней войны. Подземный Король убеждает его, что уничтожив Трибунал, Септим сможет захватить его власть и использовать ее против Высоких эльфов (заклятых врагов Лоркана). В последнюю очередь Тибер Септим желает думать об Острове Саммерсет. Уже тогда он планировал послать Арктуса к королю Алинору, чтобы заключить с ним мир. Желание захватить эбен побеждает. Империя вводит войска в Морровинд, Трибунал сдается. Исмир в ярости, некоторые пункты мирного договора включают невмешательство в дела Трибунала, и Подземный Король отворачивается от Септима. Он покидает Империю. Именно об этом предательстве предупреждали Серые Бороды. Или ему так кажется.

Без поддержки Подземного Короля о захвате Тамриэля не может быть и речи. Септим переключает все внимание на управление Циродиилом. В Хаммерфелле уже поднялось восстание.

Тмбер Септим всегда восхищался гномами. Он дает задание Зурину Арктусу исследовать историю их древнего артефакта Нумидиума. Арктус находит рассказы о войне у Красной Горы. Он узнает, зачем был создан Нумидиум. И что самое важное, он узнает, какую роль играл в войне Подземный Король. Но Зурин работал с неполными планами. Он считает, что для питания Нумидиума необходимо сердце Лоркана.

Пока Зурин Арктус занят своей находкой, Септим понимает истинное значение пророчества. Чтобы завоевать мир необходим Нумидиум. Его судьба состоит в том, чтобы достать его. Он находит Подземного Короля и пишет ему, что тот был прав. Трибунал необходимо уничтожить, они вместе должны придумать план. Пока Подземный Король отсутствовал, он понял, какую опасность представляет Дагот Ур. Необходимо было что-то делать. Но ему нужна армия, и старик снова готов помочь. Западня установлена.

Подземный Король прибывает и попадает в засаду. Пока он пытается справиться с Императорской стражей, Арктус использует камень. Испуская последний вздох, Сердце Короля убивает боевого мага. В конце концов, все погибли, Подземный Король вновь обратился в прах, а Тибер Септим получает камень. Совету он объясняет, что на него было совершено покушение, что Зурин Арктус оказался предателем. Он предупреждает Циродиил о внутренней опасности, но говорит, что теперь у него есть лекарство от опасности внешней. Мантелла.

Хотя Нумидиум - не тот бог, на которого рассчитывали Септим и двемер (в конце концов, Подземный Король ведь не был Лорканом), он все же выполняет задание. После захвата Острова Саммерсет появляется новая угроза -- Волшебник, контролирующий небеса. Он уничтожает Нумидиума, но тот в последний момент успевает низвергнуть его с неба. Мантелла исчезает в море. Кажется, навсегда.

В это время Тибер Септим объявляет себя Первым Императором Тамриэля. Он умирает в 108 лет, будучи самым богатым человеком в истории. Вся история его раннего правления переписана. Существуют довольно противоречивые сведения о том, что происходило на самом деле. Поэтому мы все еще не можем точно ответить на эти вопросы: Почему Алькаир считается родиной Талоса, когда некоторые источники сообщают, что он был родом из Атморы? Почему Тибер Септим так сильно изменился после первого завоевания? Почему Септим предал своего боевого мага? Мантелла - сердце боевого мага или Тибера Септима?

После Тибера Септима на трон взошел его внук, Пелагиус I. Пелагиус был совсем другим правителем. Он опасался, что не справится с такой территорией. И тут появляется советник.

"Я был другом твоему деду," говорит Подземный Король, "Он послал меня помочь тебе править."